【自動翻訳記事】サムスンとLGの提携に直面して、OLEDは将来の戦いにどのように勝つことができるか

最近、韓国メディアの報道によると、関係筋はサムスンとLGDがWOLEDパネルの調達合意に近づいており、サムスンの秋の新製品OLEDカラーテレビ製品のパネルサイズは77インチと83インチになると述べた。その中で特に指摘されたニュースは、サムスンがこれらのパネルを、安価でLGのWOLED生産能力の半分を占める広州工場ではなく、韓国の坡州工場で製造するよう要求しているというものだ。

国内業界関係者の観点から見ると、今回の協力は確かに短期的な「要素」があるが、関連する韓国政府の調整の下、韓国OLED産業にとって大きな戦略的転換点の出発点となる可能性は否定できない。
つまり、韓国企業が協力して OLED を置き換える可能性があり、競争、新しいタイプの国内メーカー関係を構築し、その後、我が国の産業などの国際市場で他の競合他社よりも優位性を獲得することができます。
サムスンは少なくとも20カ月間、LGのWOLEDパネルを購入すると噂されてきた。

なぜそれが達成されなかったのでしょうか？本質的に、サムスンとLGはカラーテレビ市場における端末の競合他社であり、OLED上流の大型パネル市場でも競合他社である。

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サムスンは現在、独自のQD-OLED技術を持っており、LGのWOLEDよりも優れていると主張している。2022年にはSamsung QD-OLEDパネルが自社で使用されるだけでなく、ソニーにも販売される予定だ。

現在、ソニーはLGに次ぐ世界第2位のOLEDカラーテレビブランドだが、その主な売上高はLGのWOLED技術製品によるものである。

    新星であるサムスンの QD-OLED 生産能力は現在、LG の WOLED の約 4 分の 1 に過ぎません。これはサムスンが実質規模でLGと競争できないことを決定づけた。サムスンのQD-OLED生産能力は小さく、パートナーであるソニーに供給する必要があるため、サムスンがOLEDカラーテレビの販売を拡大するにはLGのWOLEDパネルを購入する必要がある。
（OLED TV分野におけるサムスンTVの現在のシェアは6.1％、LGディスプレイとソニーはそれぞれ54.6％と26.1％）
これがサムスンとLGが協力する第一の理由である。   

さらに、2022年以降、OLEDカラーテレビの世界的な発展は期待を下回っています。DSCCのOLED出荷レポートの最新アップデートによると、2023年のOLED TVパネルの出荷量は前年比29%減少し、収益も前年比29%減少すると予想されています。つまり、市場全体が縮小しているのです。

現時点で、サムスンが世界のカラーテレビ、特にハイエンドのテレビで主導権を握ることができれば（Omediaの統計によると、2023年第1四半期には世界のテレビ市場におけるサムスンのシェアは32.1％にも達するだろう） 2,500 ドルを超えるハイエンド TV では、Samsung TV が 59.1% の市場シェアを占めており、OLED パネルの消化を促進することは LG にとっても良いことです。——これがサムスンとLGが協力する2つ目の理由です。   

言い換えれば、SamsungがLGのWOLEDパネルを購入することはWin-Winの状況だ。少なくとも短期的には。しかし、業界アナリストらは、世界のカラーテレビ消費が底を打ったら、世界の中核的なWOLEDパネルサプライヤーとしてLGが大きな主導権を握ることになるとも指摘している。実際、過去7、8年でどれだけのブランドが販売しただろうかOLED TV? は、LG の供給配分によって完全に決定されます。そして、サムスンとLGが異なる技術ルートを持つ独自のOLEDカラーTVパネル戦略を持っていることを考慮すると、両者の長期的な関係には必然的に市場シェア、業界の声、どの技術が優れているかなどを含めた競争関係が含まれることになる。競争関係にある。——この種の競争は、サムスンとLGのOLEDパネル協力の「溝」となりそうだ。 

  国際市場からの圧力と韓国政府の強さ    サムスンとLGが達成した現在のOLEDパネル協力については、両社間の競争の枠組みの下で分析するだけでは十分ではない。なぜなら、この種の協力は世界のディスプレイパネル業界の全体的な傾向と韓国政府の参加の背景から明らかに切り離せないものだからです。   

市場調査会社ディスプレイ・サプライチェーン・コンサルタント（DSCC）によると、今年の韓国のパネル容量シェア（出荷面積ベース）は10％を下回ると予想されている。中国本土のパネル生産能力のシェアは今年67％に上昇する。カラーテレビの世界的リーダーとして、サムスンは2023年に中国本土のパネル会社4社による液晶テレビパネル購入の約60％を占めると推定される。そのうちチャイナスターオプトエレクトロニクスは約26％を占め、 Huike の株式は約 26%、21%、BOE は約 11%、Rainbow の株式は約 2% です。——つまり、韓国が誇るパネルディスプレイとカラーテレビの産業チェーンだが、世界的な地位は低下し続けている。

同時に、OLEDパネル市場でも同様のことが起こっています。韓国メディアが報じたデータによると、2023年までに韓国のサムスンとLGが世界のOLED市場の80％以上を支配しているのに対し、中国メーカーのシェアはわずか20％にとどまる。

しかし、Stone Partnersの最新データによると、2023年第2四半期の世界のフレキシブルOLEDパネル市場では、TCLが世界で7.8％、Tianmaが9.4％、BOEが25.5％、Visionoxが世界で占めた。世界の7.5％、LGが8.5％、サムスンが41.2％を占め、中国企業の割合を合計すると50.2％に達し、史上初めて韓国の49.7％を上回った。

つまり、トレンドの観点から見ると、我が国のOLED市場は強い成長の勢いを持っています。サムスンの圧倒的な地位は依然として強いものの、長期的に見ると、OLED市場における韓国企業の優位性は常に弱まっています。   

2023年5月、韓国のチュ・ギョンホ経済副首相兼企画財政部長官が「世界一奪還戦略」というスローガンを叫んだのも、上記のような背景がある。半導体、ディスプレイ、自動車（新エネルギー）、造船などの産業において、韓国の国家経済の柱産業の発展を支援するための長期政策を策定し、内部競争を制限し、政策指導を強化し、韓国からの一連の優遇政策を提供する。税金を財源とし、強化し、「友好的」にすることが韓国では「上から下までの総意」となり、エリートから庶民までのイデオロギーの動員が完了した。    このため、半導体分野では、韓国が先陣を切って3月に「韓国チップ法」を成立させ、日本との政治・経済関係を急速に緩和した。聯合ニュースはまた、韓国政府がIT向けの第8世代ITとテレビ向けの第10世代OLED量産技術をアップグレードするため、科学研究と研究開発（R&D）基金に4200億ウォンを重点的に投資する予定だと報じた。 

  サムスンとLGのOLED協力の背景はこれまでとは異なっていることがわかる。国際競争からの大きなプレッシャーがある（韓国業界の目から見ると、LCD技術競争の敗北は、韓国で絶え間なく続いていると言えるかもしれない）同時に、韓国はディスプレイ産業を国民経済のライフラインの高みまで引き上げ、国内競争を確実に阻止し、国内協力を強化し、政策と調整の面で一貫した外部機会を模索するだろう。 。後者はまた、一般の韓国人の心の中に強いイデオロギー的コンセンサスを持っています。 

韓国はパネルディスプレイ業界で一方的に「国家戦争」を引き起こし、サムスンとLGはOLED連合を結成…これが国内業界関係者の共通の見方だ。   

実際、韓国の OLED アライアンスは Samsung + LG をはるかに超えています。例えば、韓国は従来から上流の設備や原材料を日本から優先的に購入することができ、サムスンなどの企業はすでに欧米のOLED産業チェーンの上流企業への投資を強化しており、さらには直接合併や合併も行っている。

DSCC は、サムスンと LG の iPhone 15 パネル供給が全体の 90% を占めると予測しています。
上記の事例から、半導体チップ分野における欧米、日本、韓国の提携状況と同様に、OLEDをはじめとするディスプレイパネル市場においてもそのような提携の可能性があることがわかります。私の国のディスプレイパネル産業はすでに十分に強力であり、そのような「見えない同盟」 彼は大した宣伝もなくステージに上がった。

 しかし、フレキシブルOLED、中型IT OLED、テレビ用大型OLED、マイクロマイクロシリコンベースOLED、マイクロLED、次世代パネル技術（印刷、物質転写、マスクレス、彫刻パターニング蒸着等）市場競争が本格化してきました。そして、その競争の戦略的重要性はエンタープライズプラットフォームのレベルをはるかに超えており、国家産業の戦略的影響力を持っています。   

「短期的な利益指標や損失だけに焦点を当てないでください。また、産業チェーンの 1 つのリンクの経済的利益だけに注目しないでください。」業界関係者は、今、業界が全面的な困難に直面していることを示していると指摘しました。将来と産業チェーンの上流と下流の全体的な状況を勝ち取るために戦争を繰り広げてください。 

  おそらく、サムスンによるLGのOLEDパネルの購入は、この戦いにおいて重要な「瞬間」となるだろうが、それは決してマッチポイントではない。中国の産業に関する限り、投資と研究開発、上流の材料と設備、中流のパネル新技術、新製品、新世代ライン、下流の端末の形状と性能のアップグレード、消費者イノベーションなどへの継続的な努力がより継続的な努力を必要としている。ディスプレイ産業チェーンの将来を賭けた戦いに勝つための合意と実践的な行動。