(液晶)パネルはかつて中国の台湾では地元の半導体産業と同等の「花形」産業とみなされていた。台湾、中国のパネル産業の発展の歴史を振り返ると、日本や韓国の企業と競争して輝かしい時代を過ごした一方で、「五虎」が「二英雄」に変わるという恥ずかしさも経験しました。
現在、中国本土のパネル産業の隆盛を背景に、台湾の大手パネルメーカー（以下、台湾メーカー）は引き続き圧迫を受けている。
最近、中国の台湾パネル「ダブルヒーロー」であるInnoluxとAU Optronics（AUO）が「ダウンサイジング」計画を開始した。
「痩身」プランスタート
最近、TSMCが中国・台湾・台南にあるイノラックスの南科第4工場（5.5世代液晶パネル工場）を巨額の資金を投じて買収するというニュースが業界で流れた。
トレンドフォースのアナリストは記者に対し、イノラックスの第5.5世代LCD生産ラインは当初の総生産能力の約10％を占めており、この売却はイノラックスが従来のTFT-LCD事業をさらに縮小することを意味すると指摘した。
実際、Innolux は近年、「ダウンサイジング」計画を複数回発表しています。
Innolux は、中国台湾の LCD パネル会社です。2010 年以来、中国台湾の Chimei Electronics および Tonbao Optoelectronics との最大規模の LCD パネル合併を完了し、台湾最大の LCD パネルメーカーの 1 つになりました。 AU Optronics と合わせて、彼らは中国における台湾パネルの「双英雄」として知られています。
Innolux は台湾、中国に 14 の工場を有し、第 3.5 世代、第 4 世代、第 4.5 世代、第 5 世代、第 6 世代、第 7.5 世代、第 8.5 世代の TFT を含む、さまざまな世代の生産ラインをカバーしていると報告されています。 LCD 生産ライン、および第 2.5 世代、第 4.5 世代 TFT-LCD 生産ラインを備え、第 1 世代のタッチ生産ラインを備え、中国本土の寧波、仏山、上海、南京などにパネル バックエンド モジュール工場を持っています。
近年、TV パネルは主にオープンセル (半完成パネル) の形で出荷されており、そのため Innolux のバックエンド パネル モジュールの生産能力の稼働率も低い水準に保たれています。 2022年、イノラックスは完全子会社寧波イノラックス・オプトエレクトロニクスの2つのモジュール工場を閉鎖した。サプライチェーン関係者によると、寧波群志オプトエレクトロニクスは少なくとも50のLCDモジュール生産ラインを閉鎖し、従業員の20％を最適化する予定だという。
業界関係者は、2023年12月にイノラックスが上海と南京にあるバックエンドモジュール工場を閉鎖する計画であると述べた。
2024 年 4 月、南京群志オプトエレクトロニクスが閉鎖を計画しているというニュースが、イノラックス オプトエレクトロニクスの発表で確認されました。 Innoluxは、グループの発展を強化するために、生産構成と全体的な業務効率の改善、南京工場の一部の生産ラインと製品の調整、人的資源構造の最適化と調整に取り組んでいると述べた。同工場は2001年に設立され、かつては世界最大の中小型TFT-LCDパネル製造拠点であった。
同時に、中国台湾竹南市のInnolux光電子パネル工場も従業員数の大幅な削減を開始しており、エンジニアとオンラインオペレーターは半減する見込みだ。
AU Optronics も、Innolux の「古いパートナー」として、最近工場に対する新たな調整を開始しました。
AU Optronics は 1996 年に設立され、2001 年に Lianyou Optoelectronics と合併した後、AU Optronics に改名されました。2006 年に再び Guanghui Electronics を買収しました。 AU Optronics は 2 度の合併を経て、さまざまな世代の大型、中型、小型パネルの完全な生産ラインを保有することができ、台湾、中国を代表するパネル工場となっています。生産ラインの大部分は台湾、中国にあり、生産能力の一部は中国本土、シンガポール、ベトナムなどに分散されています。
AU Optronics は 2023 年 6 月に、中国台湾の龍潭欲望公園にある 5A 工場の生産ラインを閉鎖しました。データによると、Factory 5A は当初、主にノート パネルと一部のタッチ パネルおよびモニター パネル製品を生産しており、月産能力は約 62,000 枚でした。業界関係者は、5A工場は将来、マイクロLED新技術プラットフォームの量産と車載ディスプレイ統合モジュールの生産ラインに転換すると指摘した。
2023年8月、AUオプトロニクスは、中国台湾南部の台南科技工業団地にある2つのカラーフィルター（CF）工場、第5世代工場（C5D）と以前は第5世代工場（C5D）を閉鎖すると発表した。テレビ製品の第 6 世代工場 (C6C) を生産します。 AUOの従業員によると、この2つの工場では半年以上注文がなかったという。
2023年12月末、AU OptronicsはシンガポールのL4B工場での生産を停止する予定であると報告した。この工場はAU Optronicsが2010年に東芝から買収し、東南アジアでの事業の「要塞」として利用されており、主にスマートフォン、ラップトップ、車載用ディスプレイを生産している。
さらに、AU Optronics は中国の台湾北部龍潭の LCD 生産ラインも調整中です。
頻繁な「痩身」は本当に無力です
以前、イノラックス社のホン・ジンヤン会長は同社の発展計画について語った際、パネル業界はこれまでサイクルに合わせて変動しており、パネル業界の影響を弱めるために企業はダウンサイクル中に損失に陥っていたと述べた。会社の業績に応じて、企業は「変革」する必要があります。
業界アナリストらは、台湾の大手メーカー両社が現時点でLCDパネル生産能力の閉鎖または統合を選択したのは、おそらくLCD業界全体に対する信頼感の低下が原因だと述べた。 OLEDの市場シェアがスマートフォンからタブレットやラップトップへと拡大するにつれ、LCD業界は確かに圧迫されつつある。
しかし、一部のアナリストは、この動きは台湾工場による「圧力を軽減する」試みであると信じている。
近年、台湾のパネル業界の発言力は弱まり、かつて全権を誇ったパネル「五虎」のうち「二英雄」だけが残っている。
2002年、台湾と中国は「二兆ダブルスター」計画を提案した。この計画における「二兆」とは、2006年に半導体産業とカラーディスプレイ産業の生産額がそれぞれ1兆新台湾ドルを超えることを意味する。技術の支援と政策の推進により、台湾のパネル産業はAU Optronics、Chimei Electronics、Guanghui Electronics、Chunghwa Picture Tubes、Hannstar Color Crystalからなる「五虎」構造を形成している。
データによると、2003年から2009年にかけて台湾のパネル産業への投資額は1兆台湾ドルを超え、同地域の液晶パネル出荷額は世界シェアの4割以上を占め、日本、韓国と二人三脚の状況を形成した。 。
しかし、好調な時代は長くは続かず、2008 年の経済危機を乗り越えたばかりの台湾のパネル産業は、2009 年に産業不況に見舞われ、設備稼働率を 40% まで低下させざるを得なくなりました。その後の 3 年間（2009 年から 2012 年）、台湾のパネル会社は連続赤字を経験し、業界は最終的に「五虎」の 1 つである光輝電子が AU オプトロニクスに合併され、奇美電子は AU オプトロニクスに統合されました。 Innolux、Chunghwa Picture Tubes は 2019 年に破産を宣言しました。この時点で、パネルの「2 人のヒーロー」AU Optronics と Innolux が以前の「Five Tigers」パターンに代わっています。
この過程で、中国本土のパネル産業が立ち上がりました。本日、韓国の大手パネル企業2社、サムスンディスプレイとLGDがLCD市場に別れを告げ、この分野における中国本土のパネル産業の競争優位性がさらに高まった。
Luotu Technologyの統計によると、2024年上半期の時点で、中国本土のパネルメーカーBOE（BOE）、CSOT（CSOT）、Huike（HKC）の世界パネル出荷市場シェアはそれぞれ23.8％、20.6％、20.6％となっている。 15.7%と合計で世界市場シェアの60%以上を占める一方、InnoluxとAU Optronicsの市場シェアは14.2%と6.5%で、合計の市場シェアは約20%となっている。彼らの全盛期に。
現在、台湾工場の液晶生産ラインの多くは稼働年数が古く、生産能力も中国本土のパネル企業に大きく及ばない状況にある。不利な生産能力を排除するために選ばれたのは当然です。
実際、台湾メーカーにとってLCD生産能力の削減は無力な選択に過ぎず、栄光を取り戻すには新たな路線を敷くことによって達成されなければならない。
OLED は次世代ディスプレイ技術の最初の選択肢ですが、現在 OLED 市場で競合しているのは韓国と中国本土だけです。 TrendForceのデータによると、2023年には中国のOLEDパネル生産能力が世界の43.7％を占め、韓国が世界の54.9％を占めることになる。
台湾のパネル産業は、OLED時代に競争力を失った一方、LCD市場シェアは常に侵食されており、二重の「閉塞」の下で、台湾のパネル産業は活路としてマイクロLEDを選択した。 。
しかし、業界関係者らは、マイクロLEDにはLEDエピタキシャルウエハやチップ、大面積、物質移動、歩留まりなどの技術的問題が依然としてあり、生産コストが高いため普及が困難となり、一般市場への参入が困難になっていると考えている。短期的には家族。したがって、Innolux や AU Optronics などの台湾のパネル メーカーがマイクロ LED への投資を短期的に回収することは困難です。
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