LED ダイレクト ディスプレイ業界は、以前の漸進的な機会産業から、2024 年までに「耐久」競争産業へと変化しました。業界関係者によると、業界トップ企業間の競争の集中により、国内外での水平成長の規模競争を基礎とした「垂直産業チェーン」における競争の深さがさらに増したという。垂直方向と水平方向の両方で「持続的な」耐久力を発揮できる人が勝者となります。 幅から長さまで
LEDダイレクトディスプレイ業界のリーディングカンパニーとはどのような企業であるべきでしょうか？おそらく、それは必ずしも何十年もの歴史を持つブランドである必要はなく、むしろ近年の重要な拠点における技術資産の蓄積である。
例えば、2011年に深センMTCグループはLED産業の開発を開始しました。液晶ディスプレイのバックライトパッケージングを出発点とし、その後、上流のLEDチップ分野へ進出し、ダイレクトディスプレイCOB事業を水平展開してきました。パッケージングプロジェクトは2014年に生産を開始し、世界最大のLEDチップ工場は2020年に生産を開始しました。長年にわたり、COBパッケージディスプレイ部品の出荷量で世界第1位を維持し、多くの業界ブランドの「舞台裏のボス」となっています。
また別の例として、2023年に世界のLEDスマートディスプレイ市場シェア1位を獲得したUnilumin Technologyは、新しいMiP（Micro）パッケージング技術における質量移動の技術的難点を最初に突破し、Micro LED 30ミクロン* 50ミクロンサイズの基板フリー技術0202（0.2mm * 0.2mm）パッケージングを実現し、同時にMiP P0.4ピッチディスプレイ製品の量産を達成しました。 2024年にはミニ/マイクロLEDの生産能力を年初の月産3000KKから月産10000KKに拡大する計画だ。 COB、MIP、物質移動などの中上流技術の進歩により、Unilumin Technology の光学ディスプレイ業界におけるイノベーション チェーンの継続的な拡大と、競争力の持続的な成長が推進されています。 業界のリーダーとして確立された Unilumin Technology は、中流のパッケージングに多額の投資を行ってきました。新興業界のブランドである MTC Technology は、パッケージングからスタートし、チップのリーダーとなり、ハイエンドの COB パネルで成功を収めました。これらの事例は、LED ダイレクト ディスプレイ技術が発展するほど、より多くのコア技術を習得して上流に進むことが重要になることを示しています。上流のコア技術が強くなってこそ、世界最大の市場シェアを持ち、メガチップの世界COB生産量のほぼ半分を占めるユニルミンの競争優位性を支えることができます。
業界関係者は、業界企業間の規模競争と垂直産業チェーン内の競争の絡み合いがますます深刻化し、立体的な産業競争力の構図が形成されつつあると指摘した。ターミナル統合だけに頼り、中流および上流域で外部供給に過度に依存すると、イノベーションとコスト能力の面で必然的に不利になります。
革新的な奇跡を生み出す垂直チェーン開発
2024年末までに、ユニルミンテクノロジーのMIP製品の適用範囲はP1.0からP0.7～P3.8の幅広い範囲に拡大し、市場のほとんどの消費者製品の需要をほぼ完全にカバーできるようになります。その背景には、独立した大量移管と、0404 パッケージ MIP デバイスの最初の量産があります。
技術チェーンが長くなると、まず新技術製品の発売に「時間」の優位性がもたらされ、同時に、新技術の商業化の初期段階では、生産能力を自分のペースで制御でき、新技術製品のコストと技術特性を真に把握できるため、末端製品の詳細度と信頼性が高まります。
特にAM駆動技術の発展、特にAM ICとLEDデバイスの共パッケージング、A-MIP（またはD-MIP）、AM-COBなどのデバイスの出現と応用に伴い、企業が中流パッケージング能力を持っていない場合、端末製品の「駆動設計」と「回路構造」における技術空間はさらに縮小し、製品の均質化はより深刻になり、業界バリューチェーンはさらに短縮されます。 AM駆動におけるピクセル密度と総ピクセル数の増加、P1.0以下の超微細ピッチの進展に伴い、LEDダイレクトディスプレイ業界のパッケージングリンクにおける技術統合の規模と最終製品における「価値シェア」は拡大し続けており、「コスト、イノベーション、品質」の重要なハブになりつつあります。より多くの上流産業チェーンの能力と技術を習得することが、業界の「将来の持続的な成長」の礎となるでしょう。
例えば、TFTベースのマイクロLEDディスプレイ技術のリーダーであるChenxian Optoelectronicsは、12月19日の世界ディスプレイ産業革新開発会議で、世界初の画期的なマイクロLED製品4つを大々的に発表しました。陳賢光電は、OLEDディスプレイ大手のVisionoxがマイクロLEDディスプレイ業界に参入するためのプラットフォームとして、世界初のTFT-マイクロLEDディスプレイ量産ラインの構築に投資しただけでなく、P0.7巨大スクリーンLED、P0.5巨大スクリーンLED、P0.5透明LED、世界初のマイクロLED光場裸眼3Dスクリーンなどの革新も実現しました。
TFT-Micro-LEDパッケージングを通じてLEDダイレクトディスプレイ業界に参入することは、Visionoxの産業的道であり、Chenxian Optoelectronicsによる一連の世界初または先進的な製品の発売は、中流および上流の高度な技術力を習得することによってもたらされた製品のブレークスルーとイノベーションです。 TFT、マス・トランスファー・パッケージング、マイクロLEDの組み合わせにより、より高い「業界参入のハードル」が生まれ、持続的な市場競争力を支える柱となっています。
ユニルミンテクノロジーなどが提案する0202MIPデバイスや、さらにピッチの小さい端末製品でも、すでにゲーミングモニターや高級テレビ、車載ディスプレイなどの将来市場をターゲットにしており、さらに中上流技術を革新して、ARなどのAIグラスや車載デジタルヘッドライト、HUD、マイクロLED投影などの新しいディスプレイ需要市場に参入している。 ——すべての大手 LED 企業がこれらの将来を見据えた製品やシナリオに全面的に参入するわけではありませんが、中上流のイノベーション能力を持つことは、より多くの潜在的な将来の市場に参入する「可能性のある機会」を持つことを意味します。中上流の産業チェーン能力がなければ、より多くの潜在的な市場を展開する可能性はまったくありません。
将来の競争環境では「大きくて強い」ことが求められる
今後、国内のLEDダイレクトディスプレイ業界の競争はますます激しくなるだろう。これには国内競争だけでなく、巨大な海外市場のレイアウトも含まれます。伝統的なLEDダイレクトディスプレイ企業、中流パッケージング企業、上流チップ企業の参加だけでなく、ICT、カラーテレビ、ディスプレイパネル企業の参加も含まれます。伝統的なエンジニアリング大画面アプリケーションだけでなく、自動車、AIグラス、ゲームモニター、プロジェクション、テレビなどの革新的なアプリケーションも含まれます。
範囲の拡大、製品の多様化、参加者の増加は、現在のLEDダイレクトディスプレイ市場に参加している伝統的なブランドや企業の、市場の細分化が著しく、ほとんどの企業が規模が小さく、中核技術力が不足しており、海外市場への展開能力が限られているといった基本的な問題と激しく衝突し、産業構造の再構築に大きな課題とチャンスをもたらすでしょう。
業界の専門家は、わが国のLEDダイレクトディスプレイ業界は、将来、「百花繚乱」の時代から真のグローバルリーダーへと成長することは間違いないと考えています。大手企業の市場シェアは、現在の小さな1桁のシェアから、将来的には2桁のシェアに移行し、市場に参加するブランドの数は1桁以上減少するでしょう。 ——つまり、LEDディスプレイ産業チェーンだけでも上場企業は100社近くあり、規模は大きいものの、決して「強い」とは言えません。今後、業界は必然的に「より強い」業界へと変革していくでしょう。
この点、産業発展サイクルの観点から見ると、過去10年ほどの「産業成長を主眼とする」サイクルの間に、より多くの空白の機会が創出され、百花繚乱の競争環境が容易に生み出される可能性がある。しかし、今後、世界の市場競争では、増加分が減少し、ストックが決定的に増加する傾向が出現している。ストックにおける産業競争は、主導的な企業、およびより多くのリソース、産業チェーン能力、技術蓄積を持つ企業への市場集中につながるだろう。これにより、「垂直的な産業能力の統合」を中核とする新たな競争サイクルが創出されることになります。
2025年はMIP技術の拡大とさらなる進化にとって重要な年となり、LEDダイレクトディスプレイ企業にとって次の技術の主導権を握る決定的な瞬間となるでしょう。産業発展がますます「より大きく、より強く」という戦略的期待に焦点を当てるにつれて、より多くのコア技術リンクを巻き込んで長期的な競争力の継続的な蓄積をどのように達成するかは、業界企業が適切に計画しなければならない成長の道となるでしょう。
もちろん、産業チェーンへの投資や技術研究開発の革新が長引けば、必然的に「より大きなものを押し進めるが、成果はより遅く得られる」という市場プロセスにつながるだろう。これには、より強力な資本力に加え、「忍耐と自信」、戦略的決意、長期主義が必要です。これは業界企業の内部文化のアップグレードのテストであり、業界企業の自己改善能力と自己戦略認識の再溶解でもあります。
※記事の出典元はツイッターで確認できます⇒コチラ
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