36262450122605今日のディスプレイ技術産業チェーンにおいて、FPDガラス基板は重要な部品であり、基本的な材料です。硬質 LCD および OLED ディスプレイはガラス基板に基づいて作られているだけでなく、将来の次世代ファンアウト半導体パッケージングとTFTベースのマイクロLEDディスプレイもガラス基板に依存しています。

  このように非常に重要な工業用基礎部品材料の場合、特に大型製品の場合、その超薄型構造と超クリーン要件により輸送が不便になります。
「ディスプレイとFPDガラス基板」の協調配置と上流と下流の緊密な協力は、この業界の発展の中核パターンとなっています。上流と下流の連携や空間レイアウトの関係が緊密になることで、ディスプレイ業界の FPD ガラス基板メーカーに対する感受性と依存度もさらに決まります。   
2023年から2024年にかけて2年連続でディスプレイ業界チェーンが全体的に価格を引き下げたり低価格で運営したりする中、FPDガラス基板は価格が上昇し続け、2年間で20％増加し、ディスプレイ業界のコスト動向に大きな影響を与える要因となっていると報告されています。 

【参考】
[連載:液晶の歩んできた道-14] 無アルカリガラス量産化、フロート法・オーバーフロー法(フュージョン法)並び立つ

液晶(LCD)・有機EL(OLED)パネル工場の世代名称定義・一覧表







 価格上昇の下では、ボトルネックはチャンスとなる可能性がある   
世界市場の観点から見ると、ガラス基板は過去30年間で大手メーカーの集中度が高まっています。コーニング社、AGC（旭硝子）、NEG（日本電気硝子）は、生産能力、下流協力、先進的な製品レイアウトにおいて大きな競争優位性を持ち、合計で90%以上の市場シェアを誇り、長年にわたり世界のFPDガラス基板市場をリードしてきました。その中で、コーニングは世界市場シェアの50％以上を占めています。 

  シェアの集中度合いによって供給側の発言力が決まります。業界関係者は、世界的なエネルギー価格の上昇で、「ディスプレー端末価格の低下」の流れに逆らってガラス基板の価格が上昇していると指摘する。ガラス基板のコストのうち約半分はエネルギー消費によるものだと報告されています。さらに、ガラス基板の生産ラインのほとんどは、輸送が不便なため、大型パネルベースに基づいて構築されています。大規模パネル基地は基本的にいくつかの世界的な技術都市に集中しており、石炭や天然ガスなどのエネルギーや鉱物の生産地域からは遠く離れているのが一般的です。また、エネルギー輸送価格の高騰、大都市における環境保護への高い要求、環境容量の限界などにより、さらなる「コスト」圧力も生じます。

  一方、テレビ、PC、携帯電話、商用ディスプレイなど、ディスプレイ業界の世界的な需要は、より大きな画面へと移行しています。これは、「消費単位数は変わらない」としても、消費エリアは毎年「拡大し続ける」ことを意味します。例えば、2024年には世界の液晶テレビパネルの出荷台数は2億3,700万台、面積は1億7,500万平方メートルに達し、それぞれ5.1%と8.0%の増加となる見込みです。出荷面積の伸び率は出荷量の伸び率を大幅に上回っています。これにより、ガラス基板の需要は引き続き高まり、価格を支える要因にもなります。業界では、ガラス基板製品の価格が2025年に10％以上上昇する可能性があると予測しています。 

  液晶パネルでは通常、下部ガラス基板用とカラーフィルター用の 2 つのガラス基板が使用されます。液晶パネルの中核上流部品であるガラス基板は、液晶パネルのコストの約15.2%を占めると推定されています。   
ガラス基板の価格は2023年から2025年の3年間で30％上昇する可能性があり、ディスプレイ業界だけでなくエレクトロニクス業界全体に「主要部品・材料の稀な価格変動」を引き起こすことになる。これは、ガラス基板市場における多様な供給の需要が非常に切迫していることを十分に証明しています。   

「チェーン」にボトルネックがないので、レインボーは「早く立ち上がる」   
2017年10月、レインボーホールディングスは私募により192.2億人民元を調達し、G8.6 TFT-LCD液晶パネルプロジェクトとG8.5液晶基板ガラス生産ラインプロジェクトの構築に使用することを明らかにした。そのうち、咸陽国有資産は100億元に上る投資を行った。 ——石英砂の工場への搬入からディスプレイモジュールの工場出荷までの「完全な産業チェーン」計画です。これは、当時近代的なディスプレイ産業の基盤を欠いていた咸陽と、液晶パネル技術の経験が不足していたレインボー社にとって、間違いなく大きな挑戦でした。 （当時、一部のアナリストは、2016年の咸陽市の財政収入は81.5億元で、一つのプロジェクトに100億元を費やすのは市全体の大規模な取り組みだと述べていた。） 

  しかし、国産ガラス基板が定着するためには、「パネルライン規模での適用」が不可欠だ。伝統的なパネル大手は、慎重な技術的理由と上流の伝統的なガラス基板サプライヤーとの密接な協力関係から、「主要材料の初期の現地調達」を試みることに消極的であることが多い。ガラス基板からパネル工場までの「セルフビルド」は、ある視点から見れば「やらなきゃ損な技」！

   2024年11月11日、レインボー株式会社の第4生産ラインが咸陽で点火され、生産を開始しました。点灯式で関係者は、現在建設・稼働している3ラインの平均生産量が設計生産能力を超え、TCL Huaxing、HKC、BOEなどの大手ユーザーから承認を受け、輸入品を一括して置き換え、フル生産・販売を達成したと述べた。市場実績は、レインボー株式会社が「独立自主」の正しい道を歩み、主要なディスプレイパネルガラス基板製品における国際大手の供給独占を打ち破ったことを証明しました。 

  情報によると、レインボー株式会社は2008年から2011年にかけてG5およびG6液晶ガラス基板生産ラインを構築・稼働させ、2014年にフラットパネルディスプレイガラスプロセス技術国家工程実験室を設立、2015年に国内初のカバーガラス生産ラインを構築、2016年に国内初のG7.5基板生産ラインを稼働させた。2019年から2024年にかけて、4つのG8.5+基板ガラス生産ラインプロジェクトを稼働させ、厚さ0.4mmから0.7mmまでのLCD/OLED/TFT-Micro LEDディスプレイ用ガラス基板製品シリーズをカバーしている。 

  しかし、最新の業界動向から判断すると、ガラス基板のさらなる超薄型化や10.5世代/11世代の大型化といった点において、レインボー株式会社には埋めるべき技術的なギャップがまだある。レインボー株式会社のガラス基板は、まだボトルネックを解消したばかりで、国際大手の代替という目標を完全に達成していない「開発初期」段階にあります。   

業界の経験に基づくと、ガラス基板会社は通常、製品の配合とコアプロセスの秘密を保持しています。同時に、業界のキーとなる設備は汎用的な設備製品ではないため、基本的には基板メーカーが独自に開発・管理しています。つまり、ガラス基板業界の競合他社は、それぞれ独自のコア設備システムを持っているのです。これら 3 つの点からも、ガラス基板業界は比較的閉鎖的な業界セグメントであることが分かります。また、LCDパネル/OLEDパネル生産との連携も極めて密接です。パネル企業は独自の上流サプライチェーン戦略と、パネル工場および基板工場の地域的な配置を持っており、これが後発企業がこの業界に参入するためのハードルをさらに高めています。 

  そのため、レインボーの株価は国際大手と比べてまだ若干の差があるものの、少なくとも配合、工程、主要設備、下流協力ネットワーク、価格決定力など5つの面で国際大手の独占を打ち破っており、これは真の「突破」の成果である。特に、フラットパネルディスプレイ技術の進化の道筋は、10.5世代/11世代の大量生産以降停滞していましたが、ガラス基板業界の成熟度と技術の定着度も大幅に向上し、後発企業にとってより有利な追い上げ状況が形成され、レインボーの台頭が業界情勢における重要な変数となりました。 

  もちろん、この変化とボトルネックの打破という命題に答えを出したのはレインボーホールディングスだけではない。 2022年4月、中国国家建築材料ガラス新材料研究所グループ株式会社と蚌埠中光光電科技株式会社が自主開発・生産した世界初の第8.6世代OLEDガラス基板製品が安徽省蚌埠市で無事に発売され、高世代OLEDガラス基板の「Made in China」新時代を切り開きました。完全な知的財産権を備えた世界初の8.6世代OLED超薄型フロートガラス基板が量産に入り、我が国のOLEDディスプレイ産業の国際競争力がさらに強化されることが期待されます。   

コスト優位性が外国大手企業の「懸念」を引き起こす   
わが国のガラス基板産業の自主的な技術開発は加速しており、今後も生産能力の継続的な増加が期待できます。当然のことながら、既得権益を持つ国際的大企業の間では懸念が生じています。特に中国企業の製品はコストパフォーマンスの面で一定の優位性を持っています。 2023年から2025年にかけてガラス基板の価格が急騰した期間中、彼らはさらに競争力を形成し、より多くの下流顧客を開拓しました。国際大企業が自社の発展に影響を与えるためにさまざまな競争手段を採用するのは避けられない。

   例えば、ガラス基板の世界シェアの半分以上を占める大手企業であるコーニング社は、2024年末、米国国際貿易委員会（ITC）に対し、1930年関税法第337条に基づき、米国に輸出入され販売されている液晶ディスプレイ用ガラス基板およびその下流製品とその製造方法が自社の特許権を侵害しているとして、337条調査の開始を求めるとともに、包括的排除命令または限定的排除命令と排除措置命令の発令を求める申し立てを行った。この訴訟には合計9社が関与しており、その主なものとしてはRainbow Holdings、HKC、TCL Huaxingなどがあり、その目的は明白です。 

  コーニング337調査事件の提起は、「ガラス基板の供給構造が新たな段階に入った」ことを別の観点から証明している。業界関係者によると、これは中国企業が真剣に取り組むべき新たな課題であるだけでなく、中国企業が正しい道を歩み、一定の戦闘力を築いたことに対する「勲章」でもあるという。「弱虫なら、誰も見向きもしないだろう！」   

今後も需要は伸び続け、ガラス基板は必勝分野となる   
不完全なデータによると、わが国のディスプレイ産業への総投資額は1兆6000億元を超えている。その総生産能力は世界総量の70％を占めています。このような大規模な産業では、中核となる主要部品材料やガラス基板を他社に完全に依存することはできません。 
  同時に、100インチテレビや商用ディスプレイの開発など、大型ディスプレイの需要が高まるにつれて、ガラス基板の需要も増加し続けるでしょう。新しいミニ/マイクロ LED 液晶バックライト光源はガラスベースの統合技術を使用しており、これにより別のタイプのガラス基板の需要も大幅に増加します。 TFTマイクロLEDプロジェクトの構築と、大画面、テレビ、自動車、IT分野での将来の応用展望にもガラス基板のサポートが必要です。メモリ、フラッシュメモリ、CPUなどの半導体チップのガラスベースのパッケージング技術の発展も、ガラス基板材料の技術的独立性と継続的なアップグレードと切り離せないものです...人類社会がデジタル化とインテリジェント化の時代に入るにつれて、ディスプレイなどのインタラクティブウィンドウデバイスの需要は依然として増加しており、これもガラス基板の長期的な需要を支えることになります。 
  ガラス基板産業は生産額で見ると大きな産業ではないと言えますが、その影響力は軽視できません。技術の自律性、生産能力の自律性、価格の自律性、イノベーションの道筋の自律性を持つことは、産業チェーンのセキュリティの重要な問題です。ガラス基板市場におけるサプライヤーの増加は、米国と日本の伝統的な優位性を打破し、より秩序ある健全な業界競争環境の促進にもつながるでしょう。特に後者の点は、3年間にわたる継続的な価格上昇を経て、より緊急性を増しています。

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